洛陽軸承產業(yè)高質量發(fā)展研究報告

為貫徹落實市委提出的產業(yè)發(fā)展“136”工作舉措，市委財經辦圍繞軸承產業(yè)發(fā)展，專題訪談了洛陽LYC軸承有限公司董事長王新瑩、洛陽軸承研究所有限公司董事長高元安、河南科技大學機電學院副院長仲志丹、河南軸承創(chuàng)新中心負責人葉軍、洛陽鴻元軸承科技有限公司董事長周樹洲等產業(yè)領軍人物，對我市軸承產業(yè)高質量發(fā)展有關問題進行了研究?，F將有關情況報告如下：

一、洛陽軸承產業(yè)的優(yōu)劣勢分析

洛陽是我國五大軸承生產基地之一。目前，全市共有軸承及相關零部件生產企業(yè)200余家，年營業(yè)收入近200億元，是國內軸承產品品種Z全、用途Z廣的綜合性軸承生產基地。綜合幾位產業(yè)領軍人物的看法，洛陽軸承產業(yè)總體上呈現出幾個特點：

（一）科研實力突出但創(chuàng)新成果轉化不暢。洛陽軸承產業(yè)科研實力突出，擁有我國軸承行業(yè)的國家級一類綜合性科研院所（洛陽軸承研究所）、服務軸承行業(yè)的專業(yè)綜合甲級設計研究單位（中機十院）、的國家級重點實驗室（洛軸航空精密軸承國家重點實驗室）、設有軸承方向專業(yè)的大學（河南科技大學），構建了完整的產學研用體系。雖然創(chuàng)新資源優(yōu)勢突出，但成果轉化成效不明顯，主要表現在兩個層面：一是科研院所內部成果轉化不暢。軸研所、河科大相當一部分科技成果還停留在實驗室，沒有通過產業(yè)化形成新的經濟增長點，發(fā)展后勁不足。二是大中小企業(yè)沒有形成協同創(chuàng)新格局。大量中小企業(yè)沒有穩(wěn)定的研發(fā)隊伍，產品多以模仿洛軸、軸研所等龍頭企業(yè)為主，沒有充分利用洛陽的地域和技術優(yōu)勢形成差異化競爭格局，產品同質化競爭嚴重。

（二）企業(yè)數量多但整體質量不高。全市共有軸承及相關零部件生產企業(yè)200余家，產品門類齊全但水平參差不齊。一是企業(yè)兩極分化較為嚴重。洛軸、軸研所、新強聯3家企業(yè)營收占全市軸承產業(yè)比重超過一半，在生產工藝上偏重于“大而全”，對產業(yè)鏈上下游帶動作用還不高。規(guī)模以下企業(yè)一百余家，缺乏核心競爭力，抗風險能力較弱。二是企業(yè)生產線智能化水平較低。我市包括洛軸在內的大部分軸承企業(yè)工藝裝備役齡較長、加工精度和穩(wěn)定性差，對數字化、智能化認識和投入不足，自動生產線的聯線技術與江浙地區(qū)軸承企業(yè)相比差距巨大。三是外向型企業(yè)較少。我市軸承企業(yè)銷售市場主要集中在國內，能獨立開發(fā)市場、參與競爭的企業(yè)不多，出口比重較低。

（三）高端產品占比較大但市場競爭日趨激烈。洛陽軸承由于起步早、科研優(yōu)勢突出，從尺寸范圍上來講在“小”“大”兩端優(yōu)勢明顯（“小”主要為航空航天、軍工等精密軸承，“大”主要為大型工程機械、風電軸承），產品科技含量和附加值相對高，但從市場變化趨勢來看，來自三方面的挑戰(zhàn)需要高度關注：一是近年來外資軸承企業(yè)加大在華產業(yè)布局，目前8大跨國軸承公司在華生產企業(yè)已經超過60家。外資軸承企業(yè)利用自身在品牌、技術、加工效率等方面的優(yōu)勢不僅鎖定高端市場，更加速布局中端市場，加劇了市場競爭。二是江蘇、浙江等優(yōu)勢產業(yè)集群在持續(xù)擴大家電軸承、汽車軸承等領域優(yōu)勢的基礎上，也逐步發(fā)力航空航天、軌道交通、軍工等我市優(yōu)勢領域，對我市軸承產業(yè)未來發(fā)展空間帶來挑戰(zhàn)。三是“十四五”期間汽車、工程機械和農業(yè)機械等行業(yè)電動化率將逐步提升，導致驅動和傳動系統改變，傳統軸承用量會相應減少。

（四）人才資源優(yōu)勢明顯但流失嚴重。河南科技大學與軸研所、洛軸形成了“一校一所一廠”的軸承工業(yè)產學研體系，為全國軸承產業(yè)輸送了60%以上中高級技術骨干。洛陽職業(yè)技術學院、洛陽科技職業(yè)學院、洛陽機車高級技工學校等一批專業(yè)院校，為全市軸承產業(yè)發(fā)展提供了大量的技術工人。但近年來面臨嚴重的人才流失問題，主要表現為幾個方面：一是江浙地區(qū)軸承企業(yè)高薪到軸研所、洛軸挖人，造成優(yōu)秀人才流失。以2019年為例，中浙高鐵軸承有限公司高薪招攬人才，其總經理、副總經理、軍品設計科科長、采購科副科長、銷售部門主管人員、技術骨干均挖自洛軸。二是河科大軸承專業(yè)大部分學生畢業(yè)后選擇到上海、江蘇、浙江等收入水平更高的地區(qū)發(fā)展，使得產業(yè)技術人才流失。例如，河科大2021級軸承專業(yè)畢業(yè)生60名，27名學生選擇到江浙軸承企業(yè)工作，僅有9名選擇在洛陽就業(yè)，且全部到洛軸工作。特別需要注意的是，瓦軸集團通過提前邀請學生實習、提升薪酬待遇等手段，“搶”到12名學生，比例高于洛軸。三是中小型軸承企業(yè)招工難問題尤為突出。洛軸技校停辦后，全市沒有針對軸承專業(yè)的技術學校。反觀山東、浙江、安徽等地，建設了多座軸承技能人員學習培訓學校為當地軸承產業(yè)培養(yǎng)人才。2021年洛陽科技職業(yè)學院、洛陽機車高級技工學校共畢業(yè)學生4702人，留洛陽922人，占比19.6%，其中制造業(yè)相關專業(yè)畢業(yè)生2485人，留洛陽473人，占比約19%，對本地中小企業(yè)用工支撐嚴重不足。

（五）產業(yè)鏈較為完整但協作程度較低。洛陽及周邊區(qū)域已經形成了較為完整的軸承產業(yè)鏈條，從軸承鋼、軸承組件、軸承生產檢測設備、軸承成品到下游整機用戶，產品種類齊全，上中下游都有行業(yè)龍頭企業(yè)。但與江蘇、浙江等發(fā)達地區(qū)相比，產業(yè)鏈上下游企業(yè)的協作程度較低。江浙地區(qū)軸承龍頭企業(yè)更專注于前端的設計和后端銷售環(huán)節(jié)，在制造環(huán)節(jié)主要專注于附加值高的精磨、裝配工序，將鍛造、冷輾、車加工、熱處理等環(huán)節(jié)通過外協采購解決，一家龍頭企業(yè)能帶動100余家上下游配套企業(yè)，構建優(yōu)勢互補的產業(yè)集群。而我市軸承企業(yè)多以各自發(fā)展為主，企業(yè)內部工藝路線較長，追求“大而全”或“小而全”，洛軸、新強聯等企業(yè)的本地配套率不到40%。軸承企業(yè)間協作僅停留在零部件層次上，缺乏緊密的生產分工和專業(yè)化協作，沒有產生明顯的集群效應。

二、未來軸承產業(yè)“風口”預測

訪談中，幾位產業(yè)領軍人物圍繞未來軸承產業(yè)發(fā)展態(tài)勢和我市要搶抓的軸承產業(yè)“風口”，提出了預見性的意見建議。“十四五”期間，我國軸承產業(yè)發(fā)展將呈低速增長的態(tài)勢，年均增速預計為3%左右，但在新能源、軍工等領域將有較高增速。結合市場發(fā)展趨勢，我市軸承產業(yè)要搶抓風電及重大裝備軸承、新能源汽車軸承、特種精密軸承、軌道交通軸承、軸承零部件、軸承檢測裝備六大風口：

一是風電及重大裝備快速發(fā)展。隨著我國逐步實現“雙碳”目標，風力發(fā)電、智能裝備、智慧城市等領域將帶來一些新的軸承市場，預計“十四五”期間風電年安裝容量6200萬千瓦，整體市場規(guī)模接近200億。洛軸風電主軸產品市場占有率在國內廠家排名，新強聯、新能軸承在風電領域優(yōu)勢明顯，與下游主機客戶已經形成了深度戰(zhàn)略合作，應當抓住機遇，趁勢而上。

二是新能源汽車爆發(fā)式增長。中汽協預計“十四五”期間汽車市場將保持溫和增長態(tài)勢，2025年汽車年銷量將突破3000萬輛，增量部分以新能源汽車為主，將對該領域軸承需求產生較大拉動作用。江浙地區(qū)在傳統汽車軸承領域優(yōu)勢突出，我市軸承企業(yè)要搶抓新能源汽車機遇實現“換道領跑”。

三是特種精密軸承市場空間穩(wěn)步增長。我國國防支出預算穩(wěn)定增長，航空、航天、兵器、艦船等領域發(fā)展勢頭強勁，預計“十四五”期間軍工軸承市場規(guī)模將增加40%左右，為我市軍工軸承帶來新的增長點。

四是軌道交通軸承國產化替代加速。預計2021年至2030年平均每年軌道交通軸承市場容量31.8億元，其中，高速動車組軸承市場8億元，機車軸承新造及檢修市場約5.8億元，城市軌道交通軸承新造及檢修市場約6億元，客、貨車軸承市場12億元。我市在軌道交通軸承領域具備先發(fā)優(yōu)勢，洛軸鐵路軸承質量排名連續(xù)多年穩(wěn)居行業(yè)，高鐵軸承正在進行臺架試驗，預計年內可裝車路試。

五是軸承智能化裝備和系統市場需求旺盛。主要集中在智能檢測與組裝設備及聯線、試驗裝備與智能實驗室系統集成、精密測量儀器與智能計量室系統集成、智能配送/立體倉儲、智能工廠/智能制造系統集成等領域，將對我市開遠智能精機等軸承產線智能化服務商帶來發(fā)展機遇。

六是高端軸承零部件市場需求潛力巨大。主要表現為適用于高端軸承的精密滾子、鋼球急需國產替代，結合我市實際應著力發(fā)展0級、I級圓柱滾子，I、II圓錐滾子，II、III級調心滾子，精密靜音軸承鋼球、輪轂軸承專用鋼球、3MW以上風力發(fā)電專用鋼球、傳動軸鋼球等。

三、推動洛陽軸承產業(yè)高質量發(fā)展的建議

訪談中，各產業(yè)領軍人物普遍認為“十四五”是全國軸承產業(yè)競爭格局重塑的關鍵階段，洛陽軸承產業(yè)要想實現突圍，必須放大優(yōu)勢，補齊短板。

（一）盡快制定出臺軸承產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃。《全國軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出“十四五”期間我國軸承工藝裝備和滾子技術發(fā)展的目標和技術路線，明確了重點發(fā)展的70多種高端軸承，具備很強的指導意義。我市自2011年出臺《關于促進軸承產業(yè)又好又快發(fā)展的意見》之后，就沒有再針對軸承產業(yè)出臺專項規(guī)劃和支持政策。建議由市政府牽頭，組織洛陽軸承行業(yè)協會、骨干企業(yè)和行業(yè)專家認真研究制定洛陽軸承產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃。在規(guī)劃編制中，應著重把握兩個方面：一是堅持以市場為導向，結合我市軸承產業(yè)發(fā)展實際，科學選準未來產業(yè)發(fā)展“風口”，確保規(guī)劃的前瞻性；二是結合規(guī)劃明確的發(fā)展方向，明確重點任務，有針對性地安排重大科技專項、產業(yè)引導資金、產業(yè)投資基金，確保規(guī)劃導向性。

（二）高度重視“專精特新”企業(yè)培育。目前我市認定的省級專精特新企業(yè)71家，僅占全省6.9%，比例偏低。我市擁有鴻元、新能、眾悅、匯工、開遠精機等一批在軸承行業(yè)細分領域具備獨門絕技的“隱形冠軍”企業(yè)，具備在“專精特新”培育領域率先突破的良好基礎。建議市發(fā)改、工信、科技、金融等部門做好服務，能推盡推，打造具備全國?要影響力的軸承“專精特新”企業(yè)集群，具體抓好幾個方面：一是要用足用好國家、省支持政策。國家層面，中央財政中小企業(yè)發(fā)展專項資金2021-2025年將安排100億元以上獎補資金支持國家級專精特新企業(yè)加大創(chuàng)新投入，北交所重點服務“專精特新”中小企業(yè)。省級層面設立“專精特新貸”，對“專精特新”企業(yè)無需資產抵押，根據層級確立授信額度，相關部門要深入研究，指導企業(yè)積極爭取，借勢發(fā)展。二是要持續(xù)營造良好的營商環(huán)境。建立“專精特新”企業(yè)培育庫，發(fā)揮好萬人助萬企活動機制，對入庫企業(yè)安排懂產業(yè)、有擔當的領導干部分包保障，對企業(yè)投資項目加強調度，對各項惠企政策落實情況強化監(jiān)督，切實解決企業(yè)發(fā)展面臨的問題。三是創(chuàng)新支持方式。對于“專精特新”企業(yè)新上項目，由所在縣區(qū)探索在簽訂對賭協議的條件下，部分享受招商引資項目政策。例如對一定期限內企業(yè)固定資產投資、營業(yè)收入、稅收等方面設定指標，根據完成情況對繳納的土地出讓金或其他費用按照協定比例返還，支持企業(yè)發(fā)展。

（三）持續(xù)提升軸承產業(yè)智能制造水平。我市大部分軸承企業(yè)對于智能制造的必要性迫切性認識還不足，產品質量不穩(wěn)定、準時交付率低、生產損耗嚴重，直接影響了企業(yè)的核心競爭力。2017年以來，我市大規(guī)模推行以智能化改造為引領的“三大改造”，建設了一批智能化改造示范項目。以鴻元軸承為例，企業(yè)累計投入5000余萬元，引入MES、ERP、PLM、WMS等系統，建成全省軸承行業(yè)的一家“智能工廠”。通過實施智能化改造，鴻元軸承常規(guī)產品的生產周期縮短了33%，產品不良率降低51.5%，生產效率提高31.4%，運營成本降低10%以上，單位產值能耗降低8.4%，極大提升了公司的核心競爭力，值得其它企業(yè)學習借鑒。

在推動智能化改造上，建議抓好幾個方面：一是要提升企業(yè)家對智能制造的認識，通過組織企業(yè)家、中高級管理人才到江浙等發(fā)達地區(qū)開展智能制造專題觀摩學習，發(fā)布我市智能制造典型案例等途徑，讓中小企業(yè)主切身感受到智能制造的必要性緊迫性。二是引入更多的智能制造系統解決方案服務商。目前我市智能制造系統解決方案服務商還存在解決方案不夠具體、應用場景較為單一的情況，下一步要引入更多專業(yè)化服務機構，分階段，分場景為中小企業(yè)設計出成本低廉且容易上手的“工具箱”，讓中小企業(yè)能夠根據成本收益選擇適合自身發(fā)展情況的數字化轉型路徑。

（四）抓好制造業(yè)領域人才培育和本地轉化。幾位產業(yè)領軍人物均提到人才流失已經成為制約我市軸承產業(yè)發(fā)展不容忽視的問題。從了解到情況來看，造成人才流失的原因主要有三個：一是校企合作機制不完善，一些大企業(yè)所需人才方向和職業(yè)技術學院的課程脫節(jié)，造成許多畢業(yè)生需要二次培訓才能上崗。二是很多學生還傾向于進國企，端“鐵飯碗”，但總體上國企待遇較低，晉升通道不暢，導致一些畢業(yè)生分到企業(yè)后存在辭職流失情況。三是市里制定的一些人才政策傾向于“引人”，對“留人”重視不夠。青年人才門檻較高，缺乏分層次、差異化支持政策，覆蓋面不高。

建議下一步重點抓好幾項工作：一是人社、教育部門加大對校企合作的推進力度，組織企業(yè)與高校開展深度合作，通過優(yōu)化專業(yè)設置、共建實訓基地等途徑提升崗位匹配度。二是在校內加大對民營企業(yè)的宣傳推介力度，通過設置獎學金、定向委培等方式引導人才到民營企業(yè)就業(yè)。三是發(fā)揮好民辦職業(yè)教育政策活、機制靈、應變快的優(yōu)勢，鼓勵其擴大招生規(guī)模。研究制定專項扶持政策，提升畢業(yè)生留洛比例。四是研究制定差異化的人才支持政策。鼓勵各縣區(qū)制定出臺特色化招才引智政策，市縣形成合力，提升政策覆蓋面。

（來源：洛陽政研與改革）